Beni Stabili: completato a tempo record il collocamento di obbligazioni senior non garantite per Euro 300 milioni

Beni Stabili S.p.A. Siiq (“Beni Stabili” o la “Società”) (rating BBB- da S&P Global) ha lanciato e completato il 12  febbraio  con successo il collocamento di obbligazioni senior non garantite (senior unsecured notes) per un importo nominale complessivo di Euro 300 milioni (le “Obbligazioni”) con una durata di 10 anni e con una cedola a tasso fisso del 2,375% annuo. Le Obbligazioni sono state prezzate ad uno spread di 133 punti base sul tasso swap di riferimento.

Il pool di investitori di ottima qualità che ha partecipato a questa transazione a lungo termine, conferma nuovamente l’interesse per il profilo di Beni Stabili da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale.

Con questa operazione, che rientra all’interno della strategia di ottimizzazione delle fonti di finanziamento di Beni Stabili, la Società ha ulteriormente allungato la scadenza media del debito riducendone allo stesso tempo il costo.

Le Obbligazioni saranno emesse sotto la pari (re-offer price di 99,063%) con un valore nominale unitario minimo di Euro 100.000 e multipli interi di Euro 1.000 fino a un massimo di Euro 199.000. La data di emissione e di regolamento delle Obbligazioni è prevista per il 20 febbraio 2018.

Sono già state presentate le richieste alla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) per l’approvazione del prospetto relativo all’emissione delle Obbligazioni e alla Borsa di Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) per la quotazione delle Obbligazioni nel listino ufficiale e per la loro ammissione a negoziazione sul mercato regolamentato alla data di emissione.

I proventi netti dell’emissione delle Obbligazioni saranno destinati dalla Società per rifinanziare il debito esistente, che potrebbe includere l’indebitamento relativo alle obbligazioni in essere “€ 250,000,000 3.50 per cent. Notes due 2019”, tramite l’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato, e/o per soddisfare altre esigenze societarie di finanziamento.

Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati e le Obbligazioni non saranno offerte o vendute in nessuna giurisdizione nella quale l’offerta o la vendita di strumenti finanziari siano vietate  ai sensi della legge applicabile. Si applicano le restrizioni di vendita generali oltre a quelle previste dagli ordinamenti degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito e della Repubblica Italiana.

Morgan Stanley e Natixis hanno agito in qualità di Joint Lead Managers.

Fonte : Company