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E’ stato presentato alla Stampa il nuovo Fondo “Valori Responsabili Azionario” di Etica SGR e di Bipiemme SGR alla conferenza tenutasi presso la Sala delle Colonne della Banca Popolare di Milano in data 19 Gennaio. Nel proseguo è stata illustrata una Ricerca effettuata da Bipiemme Gestioni e Etica SGR.
I dati diffusi nel corso della presentazione del nuovo Fondo hanno dimostrato un diffuso interesse per gli investimenti eticamente compatibili e il nuovo «Fondo consentirà di sfruttare l’alto potenziale delle Imprese socialmente responsabili nel lungo periodo» come ha affermato Alessandra Vescovi Direttore Generale di Etica SGR e questo spiega le ragioni perché il Fondo
“ Valori Responsabili Azionario” rappresenta il giusto investimento per chi punta alla crescita del proprio capitale in un arco temporale di sei-otto anni, con un profilo di rischio alto, diversificando gli investimenti sui mercati finanziari di tutto il mondo.
Il versamento minimo inziale per accedere al Fondo è 1.000 euro per versamenti in un'unica soluzione, mentre per i PAC (piani di accumulo capitale) si parte da 50 euro al mese. Il nuovo Fondo non prevede commissioni di entrate di uscita e di incentivo. La commissione annua è pari all’1,85%, lo 0,1% è devoluta a un Fondo di Garanzia che si occupa di progetti di microcredito.
Investire in Etica “funziona,” come testimoniano i dati diffusi da Bipiemme Gestioni e da Etica SGR. Negli ultimi tre anni i Fondi Etici in Europa sono passati dai 313 del 2003 ai 388 del 2006, e il loro patrimonio è cresciuto del 183% a 34 miliardi di euro. L’aumento è dovuto non solo all’ingresso dei nuovi prodotti sul mercato ma al cambiamento di politica dei Fondi esistenti.
In Italia i prodotti etici gestiscono circa 2 miliardi di euro (+ 35% in tre anni) e il loro numero è passato dai 28 del 2003 ai 35 del 2006. Con il nuovo Fondo si arriva a 36.
Negli ultimi dieci anni chi ha investito in Etica è stato premiato e la Ricerca presentata durante la Conferenza ne ha spiegato i motivi e ha fornito un analisi del panorama relativo alle imprese “socially correct” presenti in Europa e nel mondo.
La Ricerca riguardava i dati relativi agli investimenti socialmente responsabili, fra questi vi era quello concernente l’Indice “FTS4 Good Global”. L’Indice comprende le imprese socialmente responsabili e ha segnato un rialzo del 94%. «Un azienda che agisce in questo modo è premiata dal mercato perché gode di una reputazione positiva che si ripercuote sul corso del titolo in Borsa» ha sostenuto durante il suo intervento Pietro Cirenei, Direttore di Bipiemme Gestioni.
Le Imprese Responsabili.
Etica SGR avvalendosi del contributo dell’Istituto di ricerca inglese “Eris”, ha compilato una classifica relativa alle Società che presentano una sensibilità maggiore nel settore della responsabilità sociale a livello mondiale.
Il metodo usato per redigere la graduatoria è basato sui criteri di Banca Etica SGR e sull’ esame dei 50 indicatori relativi a governance, politica sociale, ambiente.
Il risultato è una lista che premia le imprese attive nelle nuove tecnologie con un’ azione mirante al soddisfacimento del criterio di responsabilità sociale. Nella classifica compaiono in sesta posizione l’inglese Severn Trent (Utilites) tra le prime dieci si cita la francese Peugeot e un colosso della carta come Svenka Cellulosa. Compaiono anche tre imprese italiane STMicroeletronic (Information Technology), Indesit Company (Elettrodomestici), e Sabaf (Ingegneria industriale).
All’interno dei prodotti etici italiani si cita il Fondo Etico Immobiliare chiuso denominato “Investietico” di Bipiemme Real Estate SGR
Il Fondo investe prevalentemente in immobili adibiti ad attività etiche, come ospedali e case di cura. Qualora si tratti di immobili a uso commerciale gli affittuari non dovranno operare in settori lesivi dell'attività dell'uomo e della sua salute (armi, alcool, tabacco). Il Fondo è sottoposto alla valutazione del Comitato Etico che vaglia tutte le acquisizioni. Il Fondo ha durata decennale e il rendimento previsto è del 5%.
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