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«Il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A., riunitosi in data odierna in via straordinaria, informa di avere preso visione ed approvato l’offerta pervenuta da parte di VI-BA S.r.l. (Gruppo Amenduni) e Isoldi Immobiliare S.p.A. (Offerenti) in relazione ad un’operazione di aumento di capitale del Gruppo Aedes.
Struttura dell’operazione
L’operazione prevede:
- Un aumento di capitale da Euro 150 milioni, per cassa, in opzione ai soci, inscindibile, con l’impegno di sottoscrivere direttamente e attraverso coinvestitori (già individuati nelle società Arca S.p.A. e General Service Italia S.p.A.) un importo di Euro 115 milioni così suddivisi:
o Euro 50 milioni Isoldi Immobiliare S.p.A
o Euro 45 milioni VI-BA srl
o Euro 20 milioni i co-investori sopra citati
L’aumento di capitale prevede l’attribuzione gratuita di buoni di sottoscrizione (warrant) e l’obbligo di offrire agli Offerenti (ed agli eventuali co-investitori) le azioni eventualmente rimaste inoptate, all’esito dell’asta sui diritti di opzione.
Il prezzo dell’aumento di capitale sarà pari al valore nominale delle azioni. L’impegno di Aedes, successivamente al perfezionarsi dell’aumento di capitale, a costituire un veicolo societario (“Newco”) controllato dalla stessa, nel quale Aedes e gli Offerenti conferiscano beni immobili ed assets per un complessivo controvalore netto indicativo sino a Euro 200 milioni, di cui indicativamente Euro 100 milioni per parte di Isoldi Immobiliare. Al fine del perseguimento di un ulteriore rafforzamento patrimoniale del Gruppo, gli Offerenti e Aedes faranno quanto possibile affinché si proceda, nei termini che verranno indicati dagli Offerenti stessi, alla fusione per incorporazione di Newco in Aedes. Gli Offerenti si riservano di valutare schemi di perfezionamento del predetto conferimento di beni immobili ed assets che possano risultare più confacenti alla realizzazione del progetto ed alle relative tempistiche.
Condizioni dell’operazione
L’efficacia degli impegni assunti dagli Offerenti è condizionata all’avveramento
delle seguenti condizioni sospensive, tutte unilateralmente rinunciabili e/o prorogabili dagli Offerenti:
- aggiornamenti delle perizie relative agli immobili;
- approvazione, entro il 31 dicembre 2008, dagli organi sociali di Aedes di un
nuovo Piano Industriale. L’ obbligo di sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte degli Offerenti è comunque condizionato al fatto che non emergano circostanze tali da incidere sulla realizzabilità di tale Piano. A tal proposito si precisa che gli Offerenti non hanno richiesto alcuna attività di Due Diligence facendo riferimento alle Vendor Due Diligence, legale e fiscale, dalle quali
nonsono emerse novità rispetto a quanto era già noto in sede di
elaborazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008 .
- perfezionamento, entro il 31 gennaio 2009, di un accordo con gli Istituti
Bancari per la ristrutturazione del debito finanziario consolidato di Aedes, sempre che venga garantita la continuità aziendale, attraverso la concessione alla stessa di un “prestito ponte”, per un importo non inferiore ad Euro 20 milioni, a copertura del fabbisogno finanziario della Società;
- perfezionamento, entro il 31 gennaio 2009, di accordi di riduzione della struttura dei costi aziendali in linea con i contenuti e gli obiettivi del Piano
Industriale ed una rinegoziazione dei debiti con i principali creditori diversi dagli Istituti Bancari;
- rilascio da parte di Consob dell’esenzione al lancio di un’offerta pubblica obbligatoria.
L’accordo di ristrutturazione con gli istituti bancari
In merito all’ accordo per la ristrutturazione del debito finanziario di Aedes, di seguito si riportano le principali caratteristiche:
- conversione di crediti chirografari per un importo pari all’ 85% dell’ammontare complessivo pari a circa Euro 330 milioni, in strumenti finanziari partecipativi aventi una durata di cinque anni durante i quali sarà concessa alla Società il diritto di rimborso al nominale in qualunque momento e convertibili alla scadenza del quinto anno in azioni ordinarie Aedes S.p.A. ad un prezzo di Euro 1,25 per azione;
- riscadenziamento e riformulazione degli impegni nei confronti degli istituti bancari per il restante debito chirografario e per quello ipotecario.
Linee guida del Piano Industriale
Le linee guida del Piano Industriale prevedono in sintesi:
- consolidamento e valorizzazione dell’attuale portafoglio immobiliare, con selettive cessioni di asset;
- riposizionamento dei servizi immobiliari con una particolare focalizzazione nell’ambito dei servizi ad alto valore aggiunto;
- miglioramento della struttura dei costi.
Incontro con gli istituti bancari
Il Consiglio di Amministrazione della società informa che è stato organizzato nel pomeriggio odierno l’incontro con gli istituti bancari per la presentazione dell’offerta sopra enunciata.
Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs.
231/2001
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo modello di organizzazione, gestione e controllo di Aedes S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 231/2001, aggiornato con riferimento alle modifiche legislative intervenute nel 2007 e nel primo semestre 2008, costruito sulla base delle linee guida di Confindustria» (CS della Società).
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