Le mie ricette per la real estate communityBeni Stabili ha comunicato di aver avviato l’organizzazione nell’immediato futuro di alcuni incontri in tutta Europa con investitori fixed income al fine di valutare l’opportunità di emettere obbligazioni senior non garantite denominate in Euro, purché sussistano le condizioni di mercato e subordinatamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
La possibile emissione riguarderebbe obbligazioni non convertibili in azioni di Beni Stabili e sarebbe riservata esclusivamente a investitori istituzionali, per un importo minimo di 300 milioni di Euro e una scadenza prevista tra 5 e 7 anni. L’operazione prevista rientrerebbe all’interno della strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento della società, secondo quanto previsto dalle sue linee guida strategiche e a seguito dell’ottenimento di un rating di credito da Standard & Poor’s (BBB-, con outlook stabile), annunciato in precedenza quest’anno.
Beni Stabili ha incaricato Banca IMI, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Société Générale CIB e UniCredit per l’organizzazione degli incontri con gli investitori e quali Joint Lead Managers della potenziale emissione.
Fonte : Company