Beni Stabili: il regolamento del prestito obbligazionario

Beni Stabili S.p.A. SIIQ rende noto che, in data odierna, è stata regolata mediante emissione dei titoli e pagamento del prezzo di sottoscrizione l’operazione, annunciata lo scorso 8 gennaio 2013, relativa all’emissione di un prestito obbligazionario equity linked denominato “€175,000,000 3.375 per cent. Convertible Bonds due 2018”, con scadenza al 17 gennaio 2018 e riservato a investitori qualificati italiani e/o esteri.
Le obbligazioni equity linked, di taglio unitario pari a Euro 100.000,00, sono state emesse per un importo complessivo pari a Euro 175.000.000,00. Il prezzo iniziale di conversione delle obbligazioni equity-linked sarà pari a Euro 0,5991. Il prestito pagherà una cedola semestrale fissa del 3,375% per annum. La Società si è impegnata a fare del proprio meglio affinché le obbligazioni siano ammesse entro il 30 giugno 2013 alla negoziazione su un mercato, regolamentato o meno, internazionalmente riconosciuto e operante regolarmente.
Le obbligazioni equity linked diventeranno convertibili in azioni ordinarie della Società già esistenti e/o di nuova emissione subordinatamente all’approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria, dell’aumento di capitale al servizio della conversione, successivamente alla quale la Società emetterà un’apposita notice agli obbligazionisti.
L’azionista di maggioranza Foncière des Régions ha comunicato al mercato, in data 8 gennaio 2013, la propria intenzione di votare in favore del proposto aumento di capitale.
Il collocamento è stato curato da Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, JP Morgan Securities plc e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di Joint Bookrunner.
La Società è stata assistita nell’operazione dallo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo e i Joint Bookrunner da Linklaters e Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo.
Fonte : CS della Società