Le mie ricette per la real estate communityOfficine CST S.p.A., società che fornisce servizi integrati di gestione del credito a clienti del Settore Finanziario, alle MultiUtilities e a PMI fornitori di beni e servizi, emette il suo primo minibond.
Il prestito obbligazionario di tipo unsecured ha un importo di 4 milioni di Euro, scadenza dicembre 2021, e una cedola annuale fissa del 2.35%. Il capitale sarà rimborsato a scadenza mentre gli interessi maturati saranno corrisposti su base semestrale. Lo strumento finanziario è ammesso alle negoziazioni sul segmento professionale del mercato ExtraMOT PRO3 dal 9 dicembre 2019.
L’emissione è stata sottoscritta integralmente dal fondo “Amundi Progetto Italia” gestito da Amundi SGR S.p.A. ed avrà la finalità di sostenere la crescita dell’azienda nelle sue attività caratteristiche di gestione ed investimento nei crediti problematici.
“L’emissione del mini bond si inserisce perfettamente nel processo di rafforzamento della struttura finanziaria ed operativa di Officine CST. Consentirà all’azienda di incrementare, a beneficio dei clienti, l’impegno nella gestione di crediti sia performing che non-performing derivanti da finanziamenti bancari e da forniture verso la Pubblica Amministrazione Italiana, i Privati e le Imprese, anche in procedura concorsuale . Consentirà inoltre di disporre di risorse finanziarie per supportare la clientela con soluzioni di deconsolidamento dei propri crediti problematici, che possono essere acquistati da Società di Cartolarizzazione appositamente costituite – commenta Gianpiero Oddone, amministratore delegato di Officine CST.
Officine CST nasce nel 2004 e gestisce crediti sia performing che non-performing derivanti da forniture verso pubbliche amministrazioni, da forniture verso il mercato retail e corporate, da procedure concorsuali e crediti non-performing bancari (NPL). L’azienda vanta tra i propri clienti alcune delle principali utilities italiane, istituti finanziari, veicoli e fondi di investimento nazionali e internazionali, large corporate e PMI. Officine opera attraverso risorse specializzate e un network consolidato di avvocati con un’esperienza maturata su oltre 18 miliardi di Euro di crediti gestiti. La Società inoltre investe, attraverso SPV, in crediti Non Performing verso il mercato PA, retail e corporate.
Nel 2018, il fondo di investimento statunitense Cerberus Capital Management, che gestisce 42 miliardi di USD di asset in tutto il mondo, ha acquisto il 57% del capitale dell’azienda.
Fonte : Company