Beni Stabili SIIQ, avvio del collocamento di un prestito obbligazionario equity linked per 150 milioni

Beni Stabili S.p.A. SIIQ annuncia l’avvio di un collocamento di un prestito obbligazionario c.d. equity linked con durata di 5 anni per un importo nominale di Euro 150 milioni (le “Obbligazioni”).
L’importo nominale potrà essere aumentato sino a Euro 175 milioni in caso di esercizio integrale, prima del 15 gennaio 2013, della over-allotment option concessa ai Joint Bookrunners.
Le Obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie Beni Stabili, subordinatamente all’approvazione, da parte dell’assemblea straordinaria della Società, di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle predette Obbligazioni (l’“Aumento di Capitale”). Successivamente a tale approvazione la Società emetterà un’apposita notice per gli obbligazionisti (la “Settlement Notice”). Ai sensi del regolamento delle Obbligazioni, e a seguito dell’invio della Settlement Notice, la Società avrà la facoltà, in sede di esercizio dei diritti di conversione, di consegnare azioni, oppure di corrispondere un importo in denaro oppure di consegnare una combinazione di azioni e denaro.
Le Obbligazioni saranno emesse alla pari per un valore nominale unitario pari a Euro 100.000,00, e pagheranno una cedola fissa compresa in un range tra il 3,375% e il 3,875% per annum pagabile su base semestrale.
Il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni sarà fissato mediante applicazione di un premio compreso tra il 27% e il 32% del prezzo medio ponderato delle azioni Beni Stabili rilevato sul mercato di Borsa Italiana tra il lancio e il pricing dell’operazione.
Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati sul mercato italiano ed europeo e, quindi, con l’esclusione degli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone e Sud Africa o in qualsiasi altro Paese nel quale l’offerta o la vendita delle Obbligazioni siano vietate ai sensi delle leggi applicabili o ai soggetti ivi residenti.
I risultati del collocamento, insieme ai termini definitivi delle Obbligazioni che saranno determinati a seguito del bookbuilding, verranno comunicati non appena disponibili.
Ai fini che precedono, il Consiglio di Amministrazione della Società ha delegato il Presidente e l’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, tra l’altro, a deliberare l’emissione delle Obbligazioni nella forma di un prestito obbligazionario c.d. equity linked, stabilendone i termini definitivi e a convocare un’assemblea straordinaria al fine di deliberare l’Aumento di Capitale al servizio della conversione del medesimo prestito a un prezzo di emissione per azione corrispondente al prezzo di conversione delle Obbligazioni.
Verrà presentata richiesta di ammissione delle Obbligazioni a negoziazione su un mercato individuato dalla Società, regolamentato o non, e comunque internazionalmente riconosciuto e che svolge operazioni in modo regolare, determinato dalla Società, non più tardi del 30 giugno 2013.
L’emissione delle Obbligazioni permetterà alla Società di conseguire una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento mediante il reperimento di risorse dal mercato dei capitali. Tali risorse saranno utilizzate principalmente per ottimizzare la struttura finanziaria e il costo del capitale della Società.
Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, J.P. Morgan e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiranno in qualità di Joint Bookrunner per il collocamento delle Obbligazioni.
Fonte: CS della Società